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Vidéo: Comment transférer un dossier dans Salesforce ?
2024 Auteur: Lynn Donovan | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:46
Pour transférer un propriétaire de dossier, accédez à l'enregistrement de dossier dont vous souhaitez réaffecter le propriétaire et procédez comme suit:
- Cliquez sur le lien Modifier à droite de Cas Champ du propriétaire.
- Dans la liste de sélection, choisissez si le Cas propriétaire doit être un utilisateur individuel ou une file d'attente.
À cet égard, comment attribuer un cas dans Salesforce ?
Création de règles d'attribution de dossier dans Salesforce.com
- Dans Configuration, sous la section Générer, choisissez Personnaliser → Cas → Règles d'affectation.
- Cliquez sur Nouveau.
- Choisissez un nom de règle.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur le lien Nom de la règle pour votre nouvelle règle.
- Cliquez sur Nouveau en haut de la liste Entrées de règle pour ajouter une nouvelle entrée de règle pour votre règle d'attribution.
On peut aussi se demander, à quoi sert l'enregistrement de transfert dans le profil ? L'enregistrement de transfert est un type d'autorisation dans salesforce. Si un utilisateur se voit accorder l'accès pour transférer un enregistrement, l'utilisateur aura la possibilité de transférer les enregistrements qui ont un accès en lecture.
En gardant cela à l'esprit, comment transférer un enregistrement dans Salesforce ?
Dans Configuration, entrez Mass Transférer des enregistrements dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Masse Transférer des enregistrements . Cliquez sur le lien pour le type de enregistrer à transfert . Facultativement, remplissez le nom de l'existant enregistrer propriétaire dans le Transfert du champ. Pour les prospects, vous pouvez transfert des utilisateurs ou des files d'attente.
Qu'est-ce qu'un propriétaire de cas ?
1 Définition. Une personne (ou un groupe de personnes) qui est responsable du résultat d'un Cas . Les propriétaire du dossier peut changer n'importe quel aspect d'un Cas et participe activement à la réalisation des objectifs de la Cas.
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