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Vidéo: Comment intégrer mon calendrier Outlook avec Salesforce ?
2024 Auteur: Lynn Donovan | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:46
- Dans Configuration, entrez Synchroniser dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Intégration d'Outlook et Synchroniser .
- Cliquez sur Autoriser les utilisateurs synchronisation contacts, événements ou les deux entre Microsoft Échange et Force de vente pour voir plus d'étapes de configuration.
- De l'ensemble Synchroniser Dans la section Paramètres et Vérifier l'état, cliquez sur Nouvelle configuration.
- Cliquez sur Nouvel éclair Synchroniser Configuration.
De plus, comment synchroniser mon calendrier Outlook avec Salesforce ?
Synchronisation du calendrier Salesforce pour Outlook
- Lors de la création d'une nouvelle réunion de calendrier dans Outlook, cliquez sur l'icône "Synchroniser avec Salesforce" dans votre ruban Outlook.
- Sélectionnez le contact ou le prospect approprié dans votre environnement Salesforce auquel associer la réunion.
- Sélectionnez le compte ou l'opportunité approprié dans votre environnement Salesforce auquel associer la réunion.
Salesforce pour Outlook est-il toujours pris en charge ? Perspectives Salesforce L'intégration ne le fait pas. Les soutiens tout Perspectives ou environnement Exchange, y compris Perspectives pour iOS, Android et Windows Phone. Nécessite des informations d'identification Exchange 365 dans le cloud.
Deuxièmement, comment intégrer Salesforce avec Outlook ?
Configurer l'intégration Outlook
- Cliquez sur., puis sélectionnez Configuration.
- Saisissez Outlook dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Intégration et synchronisation Outlook.
- Activez l'intégration Outlook.
- Laissez les commerciaux associer les e-mails nouvellement composés aux enregistrements Salesforce.
- Donnez à vos commerciaux des instructions pour configurer l'intégration dans Microsoft Outlook.
Salesforce pour Outlook fonctionne-t-il avec Office 365 ?
Cela permet aux utilisateurs de voir Force de vente contacts, pistes, comptes et opportunités dans le contexte d'un e-mail d'un client. Salesforce pour Outlook marche avec Perspectives 2013, Bureau 365 , Perspectives pour Mac et le Perspectives Application Web (OWA). Vous pouvez obtenir le Force de vente Application pour Perspectives du Bureau Magasin gratuit: magasin. Bureau .com.
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