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Où se trouve la case Recherche rapide dans Salesforce ?
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Vidéo: Où se trouve la case Recherche rapide dans Salesforce ?

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Vidéo: Salesforce : Mise en place de l'email to case de A à Z 2024, Novembre
Anonim

Explorer le menu de configuration de Salesforce

  1. Regardez en haut de n'importe quel Force de vente page. Si vous utilisez Lightning Experience, cliquez sur., puis sélectionnez Configuration de l'accueil.
  2. Entrez le nom de la page de configuration, de l'enregistrement ou de l'objet que vous voulez dans le Boîte de recherche rapide , puis sélectionnez la page appropriée dans le menu. Conseil Saisissez les premiers caractères du nom d'une page dans le champ Boîte de recherche rapide .

Également demandé, qu'est-ce que $setup dans Salesforce ?

Comme un Force de vente admin, vous passez beaucoup de temps à utiliser Installer . C'est là que vous réinitialiserez les mots de passe, créerez des utilisateurs et des profils, créerez des modèles d'e-mail et des champs personnalisés, personnaliserez les mises en page, etc.

À côté de ci-dessus, comment activer la configuration dans Salesforce ? Salesforce Classic:

  1. Cliquez sur "Configuration"
  2. Développez la section « Gérer les utilisateurs » en cliquant sur l'icône en forme de flèche qui la précède.
  3. Cliquez sur « Profils »
  4. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier en cliquant sur son nom.
  5. Cliquez sur "Modifier"
  6. Cochez la case « Afficher la configuration et la configuration » dans la section Autorisation des systèmes.
  7. Cliquez sur « Enregistrer »

De plus, quelles sont les trois catégories principales du menu de configuration ?

Il y a trois catégories principales dans le menu de configuration : Administration, outils de plate-forme et paramètres. Jetons un coup d'œil à ce qui est disponible. Administration: L'administration Catégorie est l'endroit où vous gérez vos utilisateurs et vos données.

Comment ouvrir le lanceur d'applications dans Salesforce ?

À ouvert les Lanceur d'applications , à partir de la liste déroulante application dans le coin supérieur droit de n'importe quel Force de vente page, sélectionnez Lanceur d'applications . Dans le Lanceur d'applications , cliquez sur la vignette du application que tu veux.

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