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Vidéo: Comment changer le propriétaire d'une requête dans Salesforce ?
2024 Auteur: Lynn Donovan | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-18 08:24
Transcription
- Cliquer sur Cas .
- Sélectionner un Cas Nombre.
- Cliquer sur Changer de propriétaire .
- Ici, vous pouvez "Rechercher des personnes" en conséquence.
- Sélectionnez un nom d'utilisateur que vous voulez faire propriétaire de cela Cas à partir des résultats disponibles.
- Cochez cette case pour envoyer un e-mail de notification.
- Cliquez sur Soumettre.
- Propriétaire a été modifié.
De plus, comment attribuer une requête dans Salesforce ?
Création de règles d'attribution de dossier dans Salesforce.com
- Dans Configuration, sous la section Générer, choisissez Personnaliser → Cas → Règles d'affectation.
- Cliquez sur Nouveau.
- Choisissez un nom de règle.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur le lien Nom de la règle pour votre nouvelle règle.
- Cliquez sur Nouveau en haut de la liste Entrées de règle pour ajouter une nouvelle entrée de règle pour votre règle d'attribution.
De même, qu'est-ce qu'un propriétaire de cas ? 1 Définition. Une personne (ou un groupe de personnes) qui est responsable du résultat d'un Cas . Les propriétaire du dossier peut changer n'importe quel aspect d'un Cas et participe activement à la réalisation des objectifs de la Cas.
En conséquence, qu'est-ce qu'un propriétaire d'enregistrement dans Salesforce ?
Propriété de l'enregistrement est au cœur de Le record de Salesforce capacités d'accès, qui vous permettent de spécifier quels utilisateurs ou types d'utilisateurs doivent pouvoir accéder à des enregistrements ou types de enregistrements . Lorsque vous avez appris pour la première fois que chaque enregistrer dans Force de vente a un désigné propriétaire , vous avez peut-être été un peu surpris.
Qu'est-ce qu'une règle d'attribution ?
Règle d'attribution être habitué attribuer propriétaire aux enregistrements en fonction de la condition. Vous pouvez créer règle d'affectation pour l'objet Lead et Case. Par exemple. Chaque régner se compose de plusieurs régner des entrées qui spécifient exactement comment les pistes ou les requêtes sont affectées.
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