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Vidéo: Comment changer le propriétaire d'un contact dans Salesforce ?
2024 Auteur: Lynn Donovan | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:46
- Sur la page de détail de l'enregistrement, cliquez sur le lien pour changer de propriétaire .
- Entrez ou sélectionnez un nouveau propriétaire .
- Pour notifier le nouveau propriétaire , cochez la case Envoyer un e-mail de notification.
- En fonction de vos autorisations utilisateur et du type d'objet que vous transférez, vous pouvez sélectionner les éléments associés à transférer.
- Enregistrez vos modifications.
De plus, comment modifier en masse un propriétaire de contact dans Salesforce ?
3: lorsque vous affichez les prospects que vous souhaitez mettre à jour , cochez la case "Action" dans la barre de titre pour sélectionner tous les prospects. 4: Sélectionnez " Changer de propriétaire " à partir des éléments d'action au-dessus de la liste des prospects. 5: Tapez ou recherchez le propriétaire vous aimeriez mettre à jour les conduit à être sous. 6: Sélectionnez « Enregistrer ».
De même, qu'est-ce qu'un propriétaire d'enregistrement dans Salesforce ? Propriété de l'enregistrement est au cœur de Le record de Salesforce capacités d'accès, qui vous permettent de spécifier quels utilisateurs ou types d'utilisateurs doivent pouvoir accéder à des enregistrements ou types de enregistrements . Lorsque vous avez appris pour la première fois que chaque enregistrer dans Force de vente a un désigné propriétaire , vous avez peut-être été un peu surpris.
De même, les gens demandent comment changer le propriétaire d'un compte Salesforce ?
Changement de propriétaire
- Cliquez sur Modifier en regard du champ Propriétaire.
- Entrez ou sélectionnez un nouveau propriétaire.
- Cochez la case Envoyer un e-mail de notification pour avertir le nouveau propriétaire.
- Selon le type d'objet que vous transférez et vos autorisations d'utilisateur, les cases à cocher suivantes peuvent également apparaître:
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer.
Qu'est-ce qui peut être transféré d'une utilisation à un autre utilisateur lors d'un transfert en masse d'enregistrements de compte ?
Lorsque vous transférez des comptes, il transfère également:
- Toutes les notes qui appartiennent au propriétaire actuel.
- Tous les contacts qui appartiennent au propriétaire existant.
- Toutes les opportunités (y compris les opportunités éventuellement fermées) qui appartiennent au propriétaire existant.
- Toutes les activités ouvertes affectées au propriétaire existant.
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