Comment trouver ma hiérarchie Salesforce ?
Comment trouver ma hiérarchie Salesforce ?

Vidéo: Comment trouver ma hiérarchie Salesforce ?

Vidéo: Comment trouver ma hiérarchie Salesforce ?
Vidéo: Comment créer des règles de validation dans Salesforce ? [Tutoriel Salesforce en français] 2024, Décembre
Anonim

Depuis la configuration, dans le menu rapide Trouve , saisissez Paramètres du compte, puis cliquez sur Paramètres du compte. Sélectionnez Afficher la vue Hiérarchie lien sur les pages de compte dans Force de vente Classique.

Compte tenu de cela, comment afficher la hiérarchie des comptes dans Salesforce Lightning ?

Dans Configuration, dans le Force de vente mobiles et Éclair Expérimentez la section Actions de votre Compte mise en page, ajoutez le Afficher la hiérarchie des comptes action. Le menu Actions comprend les Afficher la hiérarchie des comptes action à moins que vous n'ayez personnalisé le Compte mise en page avant Spring '17.

À côté de ci-dessus, comment activer la hiérarchie des rôles dans Salesforce ? Pour définir la hiérarchie des rôles dans Salesforce, suivez les étapes ci-dessous:

  1. Dans le menu de configuration, recherchez la case de recherche rapide et ouvrez « Rôles ».
  2. Juste en dessous du nom de l'entreprise, cliquez sur le bouton « Ajouter un rôle ».
  3. À l'intérieur de la boîte d'étiquettes type « CEO »

D'ailleurs, qu'est-ce que la hiérarchie Salesforce ?

Rôle hiérarchie est un mécanisme pour contrôler l'accès aux données des enregistrements sur un force de vente objet basé sur le rôle de travail d'un utilisateur. Par exemple, un manager doit avoir accès à toutes les données relatives aux employés qui lui sont rattachés, mais les employés n'ont pas accès aux données qui n'appartiennent qu'à leur manager.

Comment désactiver la hiérarchie des rôles dans Salesforce ?

Suppression Hiérarchie des rôles - Si vous souhaitez modifier le hiérarchie des rôles , supprimez l'existant hiérarchie et créez votre sur mesure hiérarchie . Vous pouvez supprimer un rôle en cliquant sur le lien 'Suppr' existant à côté de Rôle . 7. Maintenant, je veux créer un nouveau hiérarchie des rôles.

Conseillé: