Vidéo: Comment trouver ma hiérarchie Salesforce ?
2024 Auteur: Lynn Donovan | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:46
Depuis la configuration, dans le menu rapide Trouve , saisissez Paramètres du compte, puis cliquez sur Paramètres du compte. Sélectionnez Afficher la vue Hiérarchie lien sur les pages de compte dans Force de vente Classique.
Compte tenu de cela, comment afficher la hiérarchie des comptes dans Salesforce Lightning ?
Dans Configuration, dans le Force de vente mobiles et Éclair Expérimentez la section Actions de votre Compte mise en page, ajoutez le Afficher la hiérarchie des comptes action. Le menu Actions comprend les Afficher la hiérarchie des comptes action à moins que vous n'ayez personnalisé le Compte mise en page avant Spring '17.
À côté de ci-dessus, comment activer la hiérarchie des rôles dans Salesforce ? Pour définir la hiérarchie des rôles dans Salesforce, suivez les étapes ci-dessous:
- Dans le menu de configuration, recherchez la case de recherche rapide et ouvrez « Rôles ».
- Juste en dessous du nom de l'entreprise, cliquez sur le bouton « Ajouter un rôle ».
- À l'intérieur de la boîte d'étiquettes type « CEO »
D'ailleurs, qu'est-ce que la hiérarchie Salesforce ?
Rôle hiérarchie est un mécanisme pour contrôler l'accès aux données des enregistrements sur un force de vente objet basé sur le rôle de travail d'un utilisateur. Par exemple, un manager doit avoir accès à toutes les données relatives aux employés qui lui sont rattachés, mais les employés n'ont pas accès aux données qui n'appartiennent qu'à leur manager.
Comment désactiver la hiérarchie des rôles dans Salesforce ?
Suppression Hiérarchie des rôles - Si vous souhaitez modifier le hiérarchie des rôles , supprimez l'existant hiérarchie et créez votre sur mesure hiérarchie . Vous pouvez supprimer un rôle en cliquant sur le lien 'Suppr' existant à côté de Rôle . 7. Maintenant, je veux créer un nouveau hiérarchie des rôles.
Conseillé:
Qu'est-ce qu'un champ de hiérarchie personnalisé dans Salesforce ?
Il crée une relation de recherche hiérarchique entre les utilisateurs. « Il permet aux utilisateurs d'utiliser un champ de recherche pour associer un utilisateur à un autre qui ne se réfère pas directement ou indirectement à lui-même. Par exemple, vous pouvez créer un champ de relation hiérarchique personnalisé pour stocker le responsable direct de chaque utilisateur.'
Comment modifier la hiérarchie dans Salesforce ?
Vous pouvez modifier les colonnes de la hiérarchie pour afficher les informations les plus utiles à vos commerciaux. Dans Configuration, en haut de la page, sélectionnez Gestionnaire d'objets. Dans Compte, cliquez sur Colonnes de la hiérarchie, puis modifiez les colonnes. Vous pouvez inclure jusqu'à 15 colonnes
Comment créer une hiérarchie de dates dans tableau ?
Cliquez avec le bouton droit sur Date Année dans Dimensions, puis sélectionnez Hiérarchie > Créer une hiérarchie Nommez la hiérarchie; dans cet exemple : Hiérarchie manuelle des dates, puis cliquez sur OK. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Trimestre de date dans Dimensions, puis sélectionnez Hiérarchie > Ajouter à la hiérarchie > Hiérarchie de date manuelle
Comment trouver mon WSDL dans Salesforce ?
Pour générer les métadonnées et les fichiers WSDL d'entreprise pour votre organisation : Connectez-vous à votre compte Salesforce. Dans Configuration, saisissez API dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez API. Cliquez sur Générer des métadonnées WSDL et enregistrez le fichier XML WSDL dans votre système de fichiers
Comment trouver mon API Salesforce ?
Comment vérifier votre utilisation de l'API dans Salesforce : Étape 1 : En tant qu'administrateur, accédez au lien Configuration en haut de l'écran : Étape 2 : Cliquez sur le lien « Informations sur la société » sous « Configuration de l'administration » et « Profil de la société » dans la navigation latérale : Étape 3 : Votre utilisation de la demande d'API se trouve sur la page Détails de l'organisation :