Qu'est-ce qu'un champ de hiérarchie personnalisé dans Salesforce ?
Qu'est-ce qu'un champ de hiérarchie personnalisé dans Salesforce ?

Vidéo: Qu'est-ce qu'un champ de hiérarchie personnalisé dans Salesforce ?

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Vidéo: Comment créer des champs personnalisés dans Salesforce (+ focus champ parent-enfant entre objets) 2024, Peut
Anonim

Il crée un hiérarchique relation de recherche entre les utilisateurs. "Il permet aux utilisateurs d'utiliser une recherche champ associer un utilisateur à un autre qui ne se réfère pas directement ou indirectement à lui-même. Par exemple, vous pouvez créer un hiérarchique personnalisé relation amoureuse champ pour stocker le gestionnaire direct de chaque utilisateur."

Ici, qu'est-ce que la hiérarchie Salesforce ?

Rôle hiérarchie est un mécanisme pour contrôler l'accès aux données des enregistrements sur un force de vente objet basé sur le rôle de travail d'un utilisateur. Par exemple, un manager doit avoir accès à toutes les données relatives aux employés qui lui sont rattachés, mais les employés n'ont pas accès aux données qui n'appartiennent qu'à leur manager.

De plus, comment créer une hiérarchie dans Salesforce ? Pour conserver une hiérarchie de comptes complète, saisissez un compte dans le champ Compte parent pour chaque compte, à l'exception de celui au sommet de la hiérarchie.

  1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Paramètres du compte, puis cliquez sur Paramètres du compte.
  2. Sélectionnez Afficher le lien Afficher la hiérarchie sur les pages de compte dans Salesforce Classic.

En gardant cela à l'esprit, qu'est-ce qu'une relation hiérarchique ?

Relations hiérarchiques sont basées sur des degrés ou des niveaux de superordination et de subordination, où le terme superordonné représente une classe ou un tout, et les termes subordonnés se réfèrent à ses membres ou parties.

Qu'est-ce qu'un champ de recherche dans Salesforce ?

Force de vente les objets comprennent souvent champs de recherche qui vous permettent d'associer deux enregistrements dans une relation. Par exemple, un enregistrement de contact comprend un compte champ de recherche qui associe le contact à son compte. Champs de recherche apparaître avec le. bouton sur les pages d'édition d'enregistrement.

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