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Vidéo: Comment modifier la hiérarchie dans Salesforce ?
2024 Auteur: Lynn Donovan | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:46
Vous pouvez modifier les colonnes de la hiérarchie pour afficher les informations les plus utiles à vos commerciaux
- Dans Configuration, en haut de la page, sélectionnez Gestionnaire d'objets.
- Dans Compte, cliquez sur Hiérarchie Colonnes, puis modifiez les colonnes. Vous pouvez inclure jusqu'à 15 colonnes.
A savoir également, comment modifier la hiérarchie des comptes dans Salesforce ?
Il n'y a actuellement aucun moyen de personnaliser la norme Vue de la hiérarchie des comptes dans le Force de vente Interface utilisateur classique. Remarque: cette fonctionnalité est disponible dans Force de vente Éclair. Applications AppExchange pour aider à personnaliser le Compte Hiérarchie vue : application AppExchange qui fournit un vue du Hiérarchie des comptes.
De plus, qu'est-ce que la hiérarchie des comptes dans Salesforce ? Les Hiérarchie des comptes Salesforce Autoriser comptes être lié dans un hiérarchie en utilisant un « parent Compte ' pour les relier entre eux. Puis un ou plusieurs comptes sont créés ou liés à chaque niveau de la hiérarchie , en utilisant le parent Compte champ.
Simplement, comment gérer la hiérarchie des comptes dans Salesforce ?
Pour conserver une hiérarchie de comptes complète, saisissez un compte dans le champ Compte parent pour chaque compte, à l'exception de celui au sommet de la hiérarchie
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Paramètres du compte, puis cliquez sur Paramètres du compte.
- Sélectionnez Afficher le lien Afficher la hiérarchie sur les pages de compte dans Salesforce Classic.
Comment désactiver la hiérarchie des rôles dans Salesforce ?
Suppression Hiérarchie des rôles - Si vous souhaitez modifier le hiérarchie des rôles , supprimez l'existant hiérarchie et créez votre sur mesure hiérarchie . Vous pouvez supprimer un rôle en cliquant sur le lien 'Suppr' existant à côté de Rôle . 7. Maintenant, je veux créer un nouveau hiérarchie des rôles.
Conseillé:
Comment trouver ma hiérarchie Salesforce ?
Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Paramètres du compte, puis cliquez sur Paramètres du compte. Sélectionnez Afficher le lien Afficher la hiérarchie sur les pages de compte dans Salesforce Classic
Qu'est-ce qu'un champ de hiérarchie personnalisé dans Salesforce ?
Il crée une relation de recherche hiérarchique entre les utilisateurs. « Il permet aux utilisateurs d'utiliser un champ de recherche pour associer un utilisateur à un autre qui ne se réfère pas directement ou indirectement à lui-même. Par exemple, vous pouvez créer un champ de relation hiérarchique personnalisé pour stocker le responsable direct de chaque utilisateur.'
Comment modifier l'interface utilisateur dans Salesforce ?
Les paramètres d'interface utilisateur disponibles varient en fonction de l'édition Salesforce dont vous disposez. Dans Configuration, recherchez Interface utilisateur dans la case Recherche rapide. Configurez les paramètres de l'interface utilisateur. Configurez l'interface utilisateur dans Salesforce Classic. Désactiver la bannière de notification Salesforce
Quelles sont les deux classes d'exception dans la hiérarchie de la classe d'exception Java ?
La classe Exception a deux sous-classes principales : la classe IOException et la classe RuntimeException. Voici une liste des exceptions intégrées de Java les plus courantes, cochées et non cochées
Comment créer une hiérarchie de dates dans tableau ?
Cliquez avec le bouton droit sur Date Année dans Dimensions, puis sélectionnez Hiérarchie > Créer une hiérarchie Nommez la hiérarchie; dans cet exemple : Hiérarchie manuelle des dates, puis cliquez sur OK. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Trimestre de date dans Dimensions, puis sélectionnez Hiérarchie > Ajouter à la hiérarchie > Hiérarchie de date manuelle