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Vidéo: Comment ajouter des membres de campagne à Salesforce à l'aide du chargeur de données ?
2024 Auteur: Lynn Donovan | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:46
Importer des contacts et des pistes en tant que membres de campagne à l'aide de Data Loader
- Ouvert Chargeur de données .
- Cliquez sur Insérer puis connectez-vous à l'aide de ton Force de vente justificatif d'identité.
- Sélectionnez Afficher tout Force de vente Objet.
- Sélectionner Membre de la campagne (Membre de la campagne).
- Cliquez sur Parcourir, puis recherchez votre fichier CSV prêt à être importé.
- Cliquez sur Suivant>.
- Cliquez sur Créer ou modifier la carte.
À ce sujet, comment puis-je ajouter en masse des membres de campagne dans Salesforce ?
- Accédez à une vue de liste de contacts ou de pistes.
- Sélectionnez jusqu'à 200 enregistrements à ajouter à une campagne.
- Cliquez sur Ajouter à la campagne.
- Saisissez le nom d'une campagne.
- Sélectionnez un statut de membre pour les nouveaux membres.
- Choisissez si les membres déjà associés à la campagne conservent leur statut actuel.
- Ajoutez les membres.
Deuxièmement, comment télécharger un chargeur de données dans Salesforce ? Téléchargement de Data Loader depuis Salesforce.
- Cliquez sur Data Loader et sélectionnez le système d'exploitation vers lequel vous souhaitez télécharger.
- Apex Data Loader va maintenant être téléchargé sur notre système local.
- Installez la dernière version de Java sur votre système local.
- Installez maintenant Salesforce Data Loader.
De cette façon, quelles autorisations sont nécessaires pour importer des prospects et des contacts dans une campagne ?
| Option d'importation | Autorisations utilisateur requises |
|---|---|
| Pour ajouter ou mettre à jour des membres de campagne via l'assistant d'importation de données: | Marketing Utilisateur sélectionné dans vos informations utilisateur ET Lire sur les contacts OU Importer des prospects ET Modifier sur les campagnes |
Comment supprimer en masse des membres de la campagne dans Salesforce ?
Il est possible de effacer individuel membres de Campagne en accédant au prospect ou au contact en question, puis suppression les Campagne du Campagne Liste liée à l'histoire. Bien qu'il n'y ait pas suppression en masse fonction pour Membres de la campagne dans l'interface utilisateur, vous pouvez suppression en masse via le chargeur de données.
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